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在金融證照體系時代的來臨,以及公司主管機關的要求下,目前想要踏入金融業的從業人員眾多,但每個人對金融知識的認知程度上差異很多,許多都是一知半解的情況下,所以擁有「專業證照」是評斷一位金融人員最直接的方法。目前面對全球國際金融商品不斷的發展不斷的進步下,必須擁有相關的金融證照也有足夠的經驗金融專業證照人才,才是目前世界的主流。雖然現在的銀行職缺很多,但是你只要少了證照就過不了關。 擁有證照除了是加薪的首要條件,更是專業能力的證明。

根據金管會規定,想要成為理專人員所必備的五張證照:信託業務員、投信投顧業務員、人身保險業務員、投資型保險業務員、財產保險業務員。理財規劃人員證照…等。這五張證照是在進入金融行業也是屬於最基本的證照,主要的對象包括銀行裡的理專人員和保險業的業務人員所必須取得的專業證照之一。

信託業務員的工作是為金融業信託部門負責管理委託人的財產,提供委託人相關的服務。而信託業務員也可以針對不同想法不同觀念的客戶群,來設計一套屬於專屬個人的信託規劃、發展不同的信託業務,也可以帶來為數不少的收入。

但因為現在金融證照模組化以後,若取得信託業務員證照後只要再加考一科投信投顧法規單科即可取得投信投顧業務員合格證明,在執行業務上可負責基金交易買賣。

在薪資方面,管理與業務性質有差異,年薪約在五十至百萬元以上。主要工作需求為不動產信託、有價證券信託與金融資產證券化、保管銀行業務與基金銷售業務…等。

所以想要成為一名優秀的信託人員,一定要熟讀了解相關的信託法令,增加信託相關的專業知識。更重要的是拿到信託業務員的證照,才能讓客戶相信你的專業,取得客戶信賴

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